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    中国钢材价格下跌空间将非常有限

    [来自网络][12-07-11]


     

    6月份国内钢铁市场小幅下行,但跌幅较上月明显减缓。6月份成本对钢价的支撑力度继续减弱,钢材社会库存月末最后一周也由降转升,供需矛盾仍难有效缓解。央行自7月6日起下调金融机构人民币存贷款基准利率,7月份国家刺激经济的政策或将进一步出台,预计7月份国内钢铁市场将呈现波动探底的态势。

    一、六月份国内钢铁市场小幅下行

    6月份国内钢铁市场呈现小幅下行的走势,环比跌幅较上月有所减缓,且板材跌幅较长材大。据兰格钢铁信息研究中心监测数据显示,截止6月29日,兰格钢铁全国钢材综合价格指数为160.8,环比下跌1.3%,较上月跌幅减小3.0个百分点。其中长材价格指数为179.9,环比下跌0.9%,较上月跌幅减小4.3个百分点;板材价格指数为137.9,环比下跌2.0%,较上月跌幅减小1.1个百分点。

    从兰格钢铁区域价格指数来看,6月份除华南地区有所上涨外(涨1.2%),其他几个区域均为下跌,其中华东、华中、华北、西北跌幅均在1-2%;而西南和东北地区跌幅在1%以下 (详见图1-1)。

     

    图1-1  兰格钢铁价格指数(LGMI)走势图

    二、七月份国内钢铁市场将波动探底

    6月份在“稳增长”的政策导向下,相关部门对保障房、公路、机场等重点项目加快审批,在一定程度上对市场信心有提振作用;但在市场供大于求的矛盾依然严峻的形势下,市场虽出现间隙性反弹,但持续时间较短。目前成本支撑力度的减弱,钢厂出厂价格的持续下调,库存的由降转升等因素仍对市场形成极大压力。

    1、五月份粗钢日均产量下降  供应压力略有缓解

    国家统计局公布的数据显示,5月份我国粗钢产量6123.4万吨,环比上升1.1%,同比增长2.5%;钢材产量8167.1万吨,同比增长6.3%。5月份粗钢日均产量达到197.5万吨,比4月份减少4.4万吨,粗钢产量的下降,将对供需紧张的市场压力略有缓解(详见图1-2)。中钢协旬报数据显示,6月上中旬累计全国粗钢日均预估产量在197.2万吨,较上月实际日产略有下降,但仍处在较高水平。兰格钢铁信息研究中心监测的钢厂检修减产数据显示,6月份钢厂检修数量较5月份略有增加,6月份建材检修减产预计影响产量22.5万吨,较上月增加12.5万吨;型材2.5万吨,较上月减少21.5万吨;板材(含带钢)近95万吨,较上月增加30万吨;整体较上月增加20万吨的检修减产量。但从检修减产情况来看,产线检修较多,高炉转炉检修较少,粗钢产量仍难有效下降。

     

    图1-2  我国粗钢和钢材月度产量数据

    2、五月份钢材进出口量环比双双回升 

     

    图1-3  我国钢材月度进出口情况

     

    5月份我国钢材出口再次回升,且创下2010年6月份以来连续23个月的新高。海关统计数据显示,5月份我国出口钢材523万吨,较上月增加56.3万吨,环比增长12.1%,同比增长9.8%;进口钢材132万吨,环比增长17.2%,同比增长2.9%(详见图1-3)。

    6月份我国钢铁行业再次遭受了巴西对无缝碳钢管的反倾销调查,兰格钢铁信息研究中心跟踪数据显示,2012年以来,我国已经遭受来自巴西5起针对我国钢材产品的反倾销调查,与新兴经济体之间的钢铁贸易关系极为脆弱。国际经济形势的动荡,钢材出口形势不容乐观,后期钢材出口量可能难以延续5月的增长态势,将出现缩减。

    3、钢材社会库存由降转升

    6月底国内钢材社会库存由降转升,板材库存已连续三周上升,建材库存首次回升,但6月末整体库存仍较上月有所下降。兰格钢铁网调查数据显示,截至6月29日,全国钢材社会库存量为1563.0万吨,比上月末减少31.9万吨,环比下降2.0%(5月环比下降8.7%),较上月的去库存速度减缓了6.7个百分点;其中建筑钢材库存816.4万吨,比上月减少36.7万吨;板材库存746.6万吨,较上月增加4.8万吨(详见图1-4)。

     

     

    图1-4  国内每周钢材社会库存走势图

     

    4、矿价回升焦炭价格下跌  成本支撑力度继续减弱

    6月份铁矿石价格较上月略有上升。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至6月29日,国内66%品位干基铁精粉的平均市场价格为1107元(吨价,下同),较上月末上涨了14元;印度63.5%粉矿天津港期货参考价格为139.5美元,较上月末上涨1.5美元。6月份焦炭价格继续下跌,全国二级冶金焦平均价格1711元,较上月末下跌44元;太原地区二级冶金焦价格为1680元,较上月末下跌30元。

    6月份成本对钢价的支撑力度仍然较弱。兰格钢铁信息研究中心成本监测数据显示, 6月份生铁成本指数较5月份下降2.9点,为128.3点。从监测的7大品种的整体盈利能力来看,因6月中旬钢价有些许反弹,6月份后半期的盈利水平有所好转,但整个6月份与5月份相比,亏损是加大的。6月份冷卷、中板和三级螺纹钢仍有盈利,且冷卷和中板的盈利超100元;而普碳方坯的亏损幅度最大,达250元;高线和带钢的亏损幅度均超100元;二级螺纹钢和热卷由上月的盈利转为微亏。

    5、钢铁业新订单指数略有上升  下游需求进入淡季

    6月份钢铁生产企业和钢铁流通企业的新订单指数均有小幅回升,但仍在50%临界点之下,反映下游需求虽有好转迹象,但仍显得疲软。从5月份规模以上工业增加值来看,同比实际增长9.6%,虽比4月份加快0.3个百分点,但较去年同期来说下降了3.7个百分点。从基础设施投资来看,从2011年5月份以来,我国基础设施建设投资呈现明显收缩的态势,之前两位数的增速变为一位数甚至一度是负数。2012年5月我国基础设施投资同比增长7.9%,增速较4月份上升2.2个百分点,但较去年同期下降1.1个百分点。

    7月份高温多雨天气的增多,对于钢铁下游行业来说将是一个生产、销售和室外施工的阶段性淡季,钢铁行业整体需求将会有所转弱。

     

    综上所述,7月份钢铁需求将进入传统淡季,目前成本对钢市的支撑力度继续减弱,供需矛盾压力依然难减,而钢材社会库存也有进一步回升的可能,宝钢、武钢、河钢、沙钢等大中小型钢企7月或7月上旬的出厂价格也均以下调为主。但目前政策面对于投资项目和货币投放的回暖,房地产销售的景气回升对市场信心的提振作用依然明显,预计7月份国内钢铁市场将呈现波动探底的态势,期间可能出现阶段性反弹,下跌空间相对有限。

     


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